Mit dem Release am 31.10.2022 wurden die Ergebnisse der Sprints 1 und 2 der Stabilisierungsphase zur Verfügung gestellt, die rechtzeitig fertiggestellt und vertestet werden konnten

Wesentliche Neuerungen sind:

Wählbare Spalten im Export

Ab sofort können über den “Excel“ Button oben Links in (fast) allen Cockpits Listen nach persönlichem Bedarf ohne den Umweg über die Reports (die ja i.d.R. eher für den Druck optimiert sind) erstellt werden.

Nach Klick auf den Excel Button öffnet sich ein Spaltenkonfigurationsdialog der anzeigt welche Spalten aktuell konfiguriert sind (nutzerindividuell gespeichert). Durch Klick auf den blauen Konfigurationsbutton öffnet sich ein Spaltenauswahldialog ähnlich dem in der alten ZMD. Zusatzspalten welche aufgrund einer 1:n Beziehung nicht direkt in den technischen Tabellen enthalten, aber für den jeweiligen Sachverhalt wichtig sind (wie z.B. E-Mail Adresse in Mitgliedschaften), können über den Lila “Zusatzspalten hinzufügen” Button hinzugefügt werden.

Stabile Synchronisierung

In der Vergangenheit gab es des Änderungen aus der alten ZMD, welche erst mit wochenlanger  Verzögerung in der neuen ZMD bereit standen, da die Synchronisierungsläufe häufig abbrachen.
Im  Rahmen der Stabilisierungsphase wurde die Synchronisierung so optimiert, daß sie inzwischen jede Nacht vollständig synchronisiert.

Abrechnungsvorbereitung vollständig kontrollierbar

Die monatliche Beitragsabrechnung kann nun bei Bedarf vollständig vorab kontrolliert werden um Fehler auszuschließen bzw. im Vorfeld zu erkennen.

Hierzu gibt es 3 zusammen agierende Instrumente:

Abrechnungsvorschau:

Beim Klick auf den Button “Beiträge abrechnen” werden nach Auswahl der Beitragsart die Anzahl & Summen der zur Abrechnung anstehenden Positionen angezeigt.

Beitragsprüfung:

Beim Klick auf den Button “Beiträge prüfen” wird für alle zur Abrechnung anstehenden Positionen im Cockpit geprüft, ob diese erfolgreich abgerechnet werden können (Mandat gültig bei Lastschrift etc).
Das Prüfungsergebnis sieht man ganz recht als Symbol in der Spalte “Gültig”, bei ungültigen Positionen ist der Fehlergrund einsehbar sobald man die Position anklickt.

Abrechnungsvorbereitungsreport:

Der über “Drucken” erzeugbare Abrechnungsvorbereitungsreport kann nun (nach Durchführung von “Beiträge prüfen”) differenziert werden nach abrechenbaren und nicht abrechenbaren Positionen so das eine Einzeldatensatzprüfung auch problemlos im Ausdruck oder per Excel erfolgen kann. Desweiteren wurde ein Fehler im Report behoben, der bei Mehrfachabrechnungen falsche Werte anzeigte.

Selektionen von UBG-Vorlagen erstellbar

Selektionen in der neuen Maske können nun auf Basis von UBG-Vorlagen erstellt werden. Zu Beginn stehen hier ca. 10 Vorlagen zur Verfügung, die kontinuierlich erweitert werden (gerne Feedback was benötigt wird oder noch nicht passt).

Hierzu nach dem Button “+Selektion“ einfach eine Selektionsvorlage über das Lupensymbol auswählen. Die gewählte Kopie der Vorlage kann nun individuell weiterbearbeitet und gespeichert werden.

Zu beachten hierbei ist, das die Selektionsvorlage natürlich nur im sinnvollen Kontext korrekt funktionieren kann (z.B. Vereinigungsübergreifende nur in der kumulierten Ansicht), nur eine Vorlage pro Selektion wählbar ist und man in der Schnellselektion keine Vorlage wählen kann.

Gültigkeitsprüfung in Selektionsmaske

Um sich komplizierte Definitionen zur Gültigkeit von Funktionen und Mitgliedschaften zu sparen, gibt es in der Selektionsmaske ein “Nur Gültige“ Flag. Ist dieses gewählt werden nur aktive Funktionen (und zukünftig auch nur aktive Mitgliedschaften) im Rahmen der Selektion berücksichtigt. Solange dies für Mitgliedschaften noch nicht implementiert ist, kann die Mitgliedschaft einfach mit “Austrittsgrund=leer” auf Aktivität überprüft werden.

Summenselektionen

Mit der neuen Filtermaske kann nun auch auf Summen selektiert werden, hierzu gibt es in den Definitionsblöcken der neuen Selektionsmaske nun ein optionales Auswahlfeld “Max / Min / Sum / Anz”.

Da die Anwendung nicht ganz selbst erklärend ist, werden wir hierzu (gerne auch auf spezielle Anfrage) entsprechende Vorlagen zur Verfügung stellen.

Mailversand

der Mailversand über die neue ZMD ist nun möglich. Aus Sicherheitsgründen wird die Mail noch nicht automatisch versendet nach dem man im Postausgang bei dem Vorgang auf senden klickt, sondern man muß danach unter Mail-Versand die entsprechenden Einzelmails markieren (z.B. mit Spaltenfilter auf Vorgangsnummer) und “Mail versenden” klicken.

Erweiterung Kasse/Bank Buchungsmaske

Über die Buchungsmaske in Kasse/Bank können nun auch Splitbuchungen, Buchungen nach Vorlage sowie Kontaktzuordnungen im Split vorgenommen werden.
Dies ist insbesondere für wiederkehrende Massenbuchungen sehr hilfreich.
Usabilityverbesserungen in den Masken-Finetuning

Zusätzlich wurden bereits viele der Masken-Verbesserungen aus den Workshops umgesetzt.
z.B. klarere Benennungen, Tooltips, intelligentere Feldvorbelegungen, verbesserte Spalten in Cockpits u.v.m

Verbesserungen Vorerfassung und Storno

Vorerfasste Buchungen werden nun einheitlich als Vorerfasste Buchungen bezeichnet und sind auch nach Erstellung änderbar/löschbar. Stornos sind nun im “Buchungsjournal Bilanz” eindeutig als solche erkennbar und durch die Kontaktspalte auch besser zuzuordnen.

Korrektur Dashboard-KPIs

Im Rahmen des Testfallkatalogs Statehandling wurden die Dashboard KPI´s und Schnellfilter im Mitgliedschaftencockpit korrigiert so das Aktive Mitglieder, Eintritte im Zeitraum, Neumitglieder im aktuellen Jahr sowie Austritte nun korrekt gezählt und gefiltert werden.

Umbenennung Mitgliedschaften Cockpit

Das bisherige “Mitglieder-Cockpit” wurde in “Mitgliedschaften Cockpit” umbenannt, um deutlicher zu machen, dass dort nicht die Personen sondern die Mitgliedschaften (im kumulierten Falle häufig mehrere pro Person) im Fokus stehen. Selektionen, Exporte etc. die jede Person nur einmal zeigen sollen, sind im Kontakte-Cockpit (Adressen-CRM) zu erstellen.

Zwei Unterschriften pflegbar

Im Orgstamm wurde eine zweite Unterschrift implementiert, so das für Finanz- und allgemeine Dokumente unterschiedliche Unterzeichner möglich sind:

Um zu verhindern das plötzlich wieder Reports wegen fehlender Unterschrift nicht gehen, haben wir initial alle neuen Unterschriftsfelder im Finanzorgstamm auf die identischen Daten des KGF gesetzt.

Vorbereitung Rechenschaftsbericht & Co. ohne Sollstellungen

Zusätzlich wurde ein komplett neuer Bereich “Einnahmen Überschussrechnungen” (EÜR) implementiert, der die Doppelte Buchhaltung mit Beitragsforderung als Sollstellungen auf vereinfachte Art und Weise anzeigt.

In dem Bereich werden sowohl im Journal als auch in Reports etc. nur die tatsächlichen IST Buchungen dargestellt, außerdem kann dort neben der BSV-Druckliste auch ein kompletter rechenschaftbericht, Vereinigungsübergreifend auf Knopfdruck erzeugt werden.

Dieser Bereich ist allerdings noch nicht zu 100% fertig und muß noch ausführlich getestet werden, weswegen er aktuell noch nicht für die Nutzer freigeschaltet ist.